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1.73万亿“聪明钱”A股扫货,买了什么?

2024年05月07日 20:23   21世纪经济报道 21财经APP   李域

21世纪经济报道记者李域 深圳报道  随着A股上市公司一季报披露收官,备受市场关注的险资、社保基金和QFII等各大机构持仓数据浮出水面。

Wind统计数据显示,719家A股上市公司的十大流通股股东有QFII身影,险资和社保基金分别现身754只和659只个股的前十大流通股股东,QFII、险资和社保基金合计持股市值近1.73万亿元。

值得关注的是,社保基金相关账户一季度末持仓市值合计4260亿元,创历史新高。作为长线机构投资者和“耐心资本”,社保基金投资风格总体较为稳健,截至一季度末,持仓市值排名靠前的均为低估值价值股,包括农业银行、工商银行、中国人保等。

国海证券分析师胡国鹏认为,社保基金出于对资产安全性、长期性的考量,对低波红利资产的持仓相对较高,从历史仓位看,当前仍具备提升空间。

对于追求“绝对收益”的险资,金融股依旧是其重仓板块,从增持情况来看,食品、银行和电信服务是险资加仓的重点。

外资主力QFII在一季度新进556家上市公司,减仓388家。据21世纪经济报道记者统计,这些QFII新进的公司普遍业绩向好,主要来自技术硬件与设备、材料、生物科技等行业。

“长线投资中国机遇正在萌芽。”富达国际亚洲固定收益投资总监团队主管陈咏诗表示,“服务消费在中国经济复苏中占主导地位,在各类消费中,服务业和旅游业支撑着经济的增长。随着中国政府持续推出支持性措施,包括通过补贴或针对性信贷支持来鼓励耐用品升级等,将为工业生产和制造业释放更多机会”。

社保持仓创新高 

作为A股市场重量级的机构投资者之一,社保基金投资风格总体较为稳健。一季度,社保基金重仓股主要集中在金融、工业和信息技术等行业。

Wind数据统计显示,截至2024年一季度末,社保基金现身659只个股的前十大流通股东名单。社保基金最新持仓量614.47亿股,较上期增长8769万股。持仓市值4260亿元,较上期增长243亿元,创历史新高。

从最新持股情况看,截至今年一季度末,全国社会保障基金理事会直接持有7家上市公司。其中,持仓市值排名第一的是农业银行,期末持仓市值近995亿元;其次是工商银行,持仓市值为651亿元;中国人保位列第三,持仓市值为291亿元。此外,持仓交通银行市值近197亿元,持仓京沪高铁市值近154亿元,持仓方正证券和国信证券市值分别为89亿元和38亿元。

社保基金家数出现最多的重仓股是太阳纸业,共有5家社保基金出现在其前十大流通股东名单中。

4月29日晚间,太阳纸业发布的2024年一季报显示,报告期内公司实现营业收入101.85亿元,同比增长3.87%;归属于上市公司股东的净利润9.56亿元,同比增长69.04%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润9.52亿元,同比增长72.22%;基本每股收益0.34元/股。

在持股比例方面,社保基金持有比例最多的是中国人保,持股量占流通股比例为15.79%。持股比例居前的还有方正证券、丰茂股份、我武生物等。

中泰证券指出,对于二级市场来说,养老金、保险资金、产业资本等长线资金均为“耐心资本”,是资本市场的“压舱石”。这类耐心资本有稳定的资金来源、明确的投资框架、较长的投资久期,能够真正改善市场投资者结构、稳定市场估值中枢。耐心资本的发展能够与不同阶段的宏观政策需求相结合,更好地发挥金融服务实体的作用,符合中国资本市场高质量发展的要求。中长期来看,这类资本将成为未来资本市场的重要增量资金来源。

QFII现身719股

备受投资者关注的外资主力QFII在一季度末现身719只个股,持仓总量为82.59亿股,较2023年年末环比下降6.26%;持仓总市值1051.26亿元,环比下降11.2%。

从行业来看,QFII对银行板块持仓稳定,行业整体持仓市值高达461.85亿元,远超其他行业;电子和医药生物行业紧随其后,QFII持仓市值分别为115.8亿元、81.59亿元。

其中,持仓市值排名第一的是宁波银行,期末持仓市值达到257亿元;其次是南京银行,持仓市值为148亿元;生益科技位列第三,持仓市值为50亿元。

一季度,QFII新进556家上市公司,减仓388家上市公司,据21世纪经济报道记者统计,这些QFII新进的公司普遍业绩向好。

新进股中,京东方A和中天科技获QFII新增持股数最多,均超6000万股。4月29日,京东方A发布的2024年第一季度报告显示,报告期内公司营业收入458.88亿元,同比增长20.84%;归属于上市公司股东的净利润9.84亿元,同比增长297.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.97亿元,同比增长135.77%。

对于追求“绝对收益”的险资,金融业依旧是其最重仓的板块,持仓市值排名前三的分别是中国人寿、平安银行和招商银行。从增持情况来看,食品、银行和电信服务是险资加仓的重点。

“A股具备配置优势。”联博基金资深市场策略师黄森玮表示,主要有三方面因素:首先是沪深300指数2024年的预估市盈率仅约11.7倍,不但低于长期平均,更远低于全球主要股市的市盈率,在当前的预期之下,任何优于预期的利好都有望提振A股投资者信心;其次是,在提升上市公司质量与公司治理的相关政策出台时,A股的外资配比已降至相对低位,这说明许多高质量、现金流量充沛、有稳定分红能力的企业仍待被市场挖掘;最后,A股集中度低,投资机会相对广,相较于美股近年来的涨幅集中于少数大型科技股,A股的投资机会相对广泛,比如境外市场份额不断提升的出口型"中国隐形冠军"企业,受惠国内低利率环境及资本市场改革政策的高股息企业以及有望受惠刺激政策与经济复苏的低估值周期股等。

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